Emitirá Pemex deuda para amortizar pasivos
Amy Vela / Monitor Negocios
Pemex emitirá deuda por 31 mil 500 millones de pesos para la primera quincena de febrero para hacer frente a sus compromisos de deuda financiera de este año, de acuerdo con el prospecto presentado este viernes ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La emisión se dará en tres series de Certificados Bursátiles bajo las claves PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26-U, que serán a plazos de 5, 8.5 y 10.5 años, respectivamente, señala el documento.
“Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles ingresarán en su totalidad a la tesorería de la emisora (Pemex) y serán utilizados para el pago de pasivos financieros con amortización en 2026”, exponen los avisos de colocación de las ofertas públicas.
La petrolera enfrentará este año vencimientos de obligaciones financieras que asciende a 18.7 mil millones de dólares, que equivalen a 353.4 mil millones de pesos, de acuerdo con un reporte de México Evalúa.
Los factores que podrían afectar la calificación son una reducción en los apoyos del Gobierno hacia Pemex, así como cualquier cambio de la calificación soberana de México y en su perspectiva, señala HR Ratings.
“Se considera, además, la relevancia que tiene Pemex como fuente de ingresos para el País”, expuso la calificadora.
La calificadora Moody’s Local expuso que el bono PEMEX 26 pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo.
En tanto, añadió, PEMEX 26-2 pagará intereses semestralmente a una tasa fija nominal y PEMEX 26-U lo hará también cada semestre a una tasa fija real.
Moody’s Local y HR Ratings otorgaron una calificación AAA con perspectiva estable a las emisiones de los Certificados.
HR Ratings dijo que la calificación se fundamenta en la ratificación de la calificación soberana de México con una mejora en la perspectiva, que pasó de negativa a estable, el pasado 28 de octubre.
“Lo anterior debido al estatus de soberana de facto que consideramos mantiene la deuda de la empresa debido al apoyo mostrado por el Gobierno federal a través de aportaciones para el pago del servicio de la deuda e inversiones de capital y apoyos fiscales.
“Se considera, además, la relevancia que tiene Pemex como fuente de ingresos para el País”, expuso la calificadora.
En conjunto, la emisión será de 315 millones de Certificados con valor nominal de 100 pesos cada uno, para dar un total de 31 mil 500 millones de pesos.
La emisión forma parte del programa de Certificados Bursátiles de Largo Plazo hasta por 100 mil millones de pesos autorizado el año pasado.
Hace unos días, subcontratistas que prestan servicios a Petróleos Mexicanos denunciaron la existencia de sobregiros y falta de fondos en contratos de empresas proveedoras directas de la petrolera, situación que ha derivado en la falta de pago por trabajos ya ejecutados y que mantiene en una situación financiera crítica a pequeños empresarios, técnicos y trabajadores del sector.
A través de un oficio dirigido a la alta dirección de Pemex, el Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Pemex denunció que empresas como Chemiservis, Petroservicios Integrales México, OPP Servicios Petroleros y Apoyo Técnico Operativo Aniqpac argumentan que no les han podido pagar a los subcontratistas debido a que Pemex no les ha liberado los recursos correspondientes.